三菱UFJ銀行とUPWARDが手を組み営業革新に挑む

UPWARD株式会社（以下UPWARD）は、三菱UFJ銀行とAX（AIトランスフォーメーション）に関するコンサルティング契約を締結しました。この提携により、UPWARDは三菱UFJ銀行の営業を支援し、フィールドセールスの高度化を実現します。

複雑な営業環境における課題とは

最近の金融業界では、金利政策の変更により、顧客ニーズが多様化しています。このため、単に商品を提供するのではなく、顧客に寄り添った伴走型の営業支援が求められています。しかし、営業担当者はリソース不足や従来の「勘と経験」に頼る傾向が強く、営業活動の効率化が課題となっています。そこで、UPWARDは自社のテクノロジーを活用し、営業活動をデータに基づいて支援することを目指しています。

UPWARDのAIソリューション

UPWARDの強みは、特許を取得したジオフェンシング技術を活用したAIソリューションにあります。この技術により、対面での顧客接点をデータ化し、営業活動を成果につなげることが可能です。今回の提携では、銀行特有の商習慣や業務実態に精通したUPWARDが、実情に合わせたAI実装を実現します。

Geo AI Schedulerを活用した自動化の実現

提携の中心となるのが、UPWARDの「Geo AI Scheduler」です。このツールは、顧客の過去の商談データや位置情報をもとに、訪問計画を自動的に策定します。これにより、営業担当者は成約確度が高い顧客への訪問に集中でき、移動効率も劇的に向上します。

特に、人事異動に伴う「引継挨拶」の業務効率を高めるプロジェクトが進行中です。従来、数百社への訪問計画を手作業で行う中で、多くの時間が浪費されていましたが、「Geo AI Scheduler」を導入することで、年間約1万時間の工数削減が見込まれています。これにより、営業担当者はより多くの訪問を実施でき、関係維持にも貢献します。

理想の営業体制とは

UPWARDの導入によって、営業活動は以下のように進化します：

- 計画策定工数の削減：手動作業の削減により、各業務にかかる時間が大幅に短縮。
- 訪問件数の増加：短縮されたロジ組みにより、実際の訪問が増える期待。
- 計画品質の向上：AIによって最適な訪問先やルートを自動で選定し、ミスを防ぎます。

また、重要な顧客については担当者が直接管理し、空き時間をAIが効率的に埋める「ハイブリッド方式」を取り入れることで、確実な訪問を実現します。

UPWARDのビジョン

UPWARDでは、フィールドワーカーが生産的な営業を行えるための環境を整えることを目指しています。テクノロジーを駆使して、どこでも業務を遂行できる環境を提供し、企業と顧客との接点をより深いものにしていきます。本提携により、三菱UFJ銀行は顧客との関係性を強化し、より信頼されるパートナーへと成長することでしょう。

UPWARDは、営業支援に特化した革新的なソリューションとして、多くの企業に採用されており、その期待はさらに高まっています。UPWARDサービスサイトでは、詳しい情報が確認できます。また、UPWARDの詳細資料も用意されているので、興味のある方はぜひご覧ください。

UPWARD株式会社は、フィールドワーカーの成長を支え、企業と社会の進化を目指しています。新たな営業の在り方を築くため、今後の展開から目が離せません。