マネードットコムが金融相談体験を革新する新システムを発表

マネードットコムが新システムで金融相談を進化させる

ツリーファイナンシャル株式会社が提供する「マネードットコム」は、金融相談をより効果的かつ便利にするために、新しい専用管理システムを正式にリリースしました。このシステムによって、ファイナンシャルプランナー（FP）や法人、さらにユーザーがつながりやすくなり、金融相談の体験が大きく変わります。

開発の背景

マネードットコムは、金融相談において「信頼できる相手に相談できる社会の実現」を理念に掲げる企業です。しかし、金融相談業界には、相談プロセスの偏りや情報の不均一性といった根本的な問題が存在していました。具体的には、以下のような課題が顕在化していました。

- 相談案件の進捗状況がわかりにくく、対応の質が一定しない。
- 通知やフォローが漏れてしまうリスクがある。
- 法人やスタッフが多い場合、運用の負担が増加する。
- ユーザーが相談状況や担当FPの情報を把握しにくい。

これらの課題を解決し、金融相談をよりシステマティックに体験できるようにするための専用システムが開発されました。

新システムの主な特徴

この新たなシステムは、以下の重要な機能を持っています。

相談案件・進捗の一元管理

相談の進捗やステータスをリアルタイムに管理できます。法人や担当者単位での管理が可能になり、大幅に業務の属人化を軽減します。

通知・対応フローの自動化

新たに案件が発生した際や、フォローが必要となるタイミングを自動で通知。省略のリスクを軽減し、常に高い相談品質を維持します。

法人・FPごとの最適化された管理

法人管理者・法人スタッフ・個人FPそれぞれにとって使いやすいように設計されています。これにより、組織の規模に関わらず、柔軟な運用が可能となります。

ユーザー向けマイページ機能の追加

ユーザー専用のマイページを作成し、FPのプロフィールを簡単に確認でき、相談申し込みもスムーズに行えるようになりました。これにより、初めてフィナンシャルプランナーとの相談を行うユーザーも安心して進められる環境が整っています。

サービスの実績

この新システムのリリース前から、マネードットコムでは累計で約3000件の相談があり、ユーザー満足度は85.6％に達しています。この結果は、ユーザーやFP双方にとって信頼性のある金融相談を提供するための手段として、重要なデータとなるでしょう。

プラットフォームの進化

今回のシステムによって、マネードットコムはFPとユーザーがより良い体験をするための金融相談プラットフォームへと進化しました。今後は、相談データや運用実績をもとに、マッチング精度の向上、FP評価の高度化、AIを活用した業務支援など、さらなる機能の充実を図っていく予定です。

会社のビジョン

金融相談は人生において重要なテーマながら、「難しい」「営業がしつこい」といったネガティブな印象が拭えない場面が多く見受けられます。ツリーファイナンシャルは、こうした課題に対して透明性と納得感のある体験を提供する必要があると考えています。

新しいシステムは、ユーザーとFPが安心して情報を共有できる場を作り、金融相談を身近で前向きなものに変えていくことで、信頼される金融相談の新しいスタンダードを築いていくでしょう。