税理士とAIで切り拓く事業承継の新時代『承継Tech』の全貌

2026年8月30日に正式に提供が開始される「承継Tech」は、UnitedVision合同会社が展開する革新的な事業承継支援サービスです。本サービスは、税理士を起点とし、AIを用いて事業承継の課題を浮き彫りにすることを目指しています。

事業承継の最初の一歩

事業承継を考える際、経営者にとって最初のハードルは、相談を切り出すことです。法人の株価や相続税といった数字的な視点だけでなく、経営者自身がどのような思いで承継を考えているのか、誰に引き継ぎたいのかといった感情に寄り添うことが求められます。ここで「承継Tech」は、顧問税理士が経営者に30の質問を通じて、彼らの想いやビジョンを深掘りし、それを基にAIが分析を行います。

税理士が担う重要な役割

UnitedVisionは、税理士が事業承継において重要な存在であると考えています。税理士は、顧問先の近くで長年にわたり経営者と関係を築き、経営者の変化を常に見ます。彼らは単なる数字の扱いではなく、経営者の信頼を得ているため、事業承継の入口に立って話を始めることができます。

しかし、経営者の本音や家族の考えを引き出し、後継者の意志を掘り下げるのは税理士の業務範囲外です。ここで「承継Tech」が登場し、税理士の持つ関係性を生かしつつ、その先のサポートを行います。

「承継Tech」のプロセス

「承継Tech」では、決算書3期分と税理士が用意した30問の質問を基にAIが分析を行います。質問は、経営者の感情や意向、会社の現状、後継者についてなど、多岐にわたり構成されています。説明的なアプローチではなく、経営者の言葉そのものを重視しています。

ヒアリングは60分程度で終了し、診断書は約3分で生成されます。この診断書には、経営者自身の想いやボトルネックがしっかりとまとめられています。

専門家との協業チーム

診断後は、承継士や弁護士、M&Aアドバイザーなどの専門家が成長を支援します。必要な支援は企業ごとに異なるため、協業チームが各企業の状況に応じたプランを策定し、企業の事業承継を成功に導きます。

税理士の役割を価値あるものに

「承継Tech」は、税理士の役割を奪うものではありません。むしろ、AIを活用して税理士自身の価値を高めるためのツールです。税理士は、顧問先が事業承継を検討し始めるためのドアノック役を果たし、その先で専門家たちと連携し、伴走していく形です。

会計事務所との連携強化

UnitedVisionでは、承継Techを利用する税理士向けの勉強会も行っています。診断結果の解釈や経営者との有意義な対話を続けるための内容を提供。この勉強会には多くの税理士が参加しており、参加者の93%が「承継Techを利用したい」と回答するなど、期待が寄せられています。

セキュリティへの配慮

承継Techでは、顧客の機密データを扱うことに細心の注意を払っており、データはローカル環境で処理され、クラウドには残りません。対応が終了したデータは、およそ1か月で自動的に削除されます。

まとめ

UnitedVision合同会社が提供する「承継Tech」は、税理士を中心にAIを駆使した事業承継支援モデルです。経営者の想いや家族、後継者に寄り添いながら、必要な専門家との連携を支援する新たな形のサービスと言えるでしょう。これにより、事業承継がよりスムーズに行える未来が明るく照らされることを期待します。