AIが支える営業効率化と信頼構築の新時代を迎えたUPSIDER

現代の企業においてAIの活用は避けて通れない課題となっています。株式会社UPSIDERは、創業以来AIを前提にした営業組織の設計を行い、多くの企業から支持を集めています。UPSIDERが目指すのは、「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」という理念のもと、顧客との向き合う時間（コアタイム）を2倍以上確保することです。

AIネイティブな営業組織の特長

UPSIDERの営業チームは、AIの力をフルに活用して、顧客との信頼関係を築くことに注力しています。この姿勢は単に「営業にAIを追加する」という発想を超え、AIを前提にした状態で人間が本来何をなすべきかを問い続けるものです。具体的には、AIによって生み出された時間を人との信頼構築に再投資するという考え方です。

データが生み出した成果

このアプローチの成果の一つは、営業の「コアタイム」が2倍以上になったことです。UPSIDERは、2年間にわたる計測を基に、この実績を誇ります。その結果、商談準備にかかる時間が半減し、AIが提案する次のアクションをすぐに実行可能な状態にしています。

1. 商談準備時間の短縮
商談前の事前準備が自動化されたことで、営業担当者は迅速に商談に入れるようになりました。

2. AIによる提案機会の自動抽出
企業データの質を活用し、次に誰に何を提案すべきかが自動で提示されます。これにより、営業活動の効率性が格段に向上しました。

3. 信頼の構築
AIで生まれた時間を利用して、UPSIDERはみずほフィナンシャルグループとの連携を強化しています。具体的には、3ヶ月で全国30部支店を訪問し、信頼構築を基にしたパートナーシップを推進しています。

データの重要性

UPSIDERの営業活動は、データに基づいた判断が肝となります。AIの判断精度は参照するデータの質に依存するため、同社は自身で集めた一次情報に加え、企業データソース「SalesNow」を活用しています。これにより、狙うべき企業リストの生成や、企業属性の補完を行い、営業活動の基盤を強化しています。

経営陣のコメント

UPSIDERの執行役員でVP of Growthの米田陽介氏は、次のように語りました。「AIで生まれた時間こそ、人と人との信頼づくりに投資する。それが私たちの考え方です」

一方、SalesNowのCEOである村岡功規氏は、「AIの時代に企業が本当に必要とするのは、AIが信頼して判断を委ねられるデータの基盤です。UPSIDERの取り組みは、企業データインフラがAIネイティブな営業組織の根幹をなすことを鮮やかに示しています。」と強調しました。

結論

UPSIDERは、AIの導入による業務の効率化を進めつつ、信頼構築を重視した営業スタイルを確立しています。営業組織としての値打ちを高めるためのデータ活用も進んでおり、これからも多くの期待が寄せられる企業と言えるでしょう。UPSIDERの営業組織におけるAI活用の全貌や、データ活用の考え方については、事例記事を通じて詳しく知ることができます。詳細はこちらからご覧ください。