証券営業革命をもたらす！新たなAIエージェント『Metareal セールス』の全貌

概要

2023年7月1日、株式会社メタリアルグループが提供する新しいAIエージェント『Metareal セールス（Metareal SL）』が誕生しました。このAIシステムは、証券営業の現場での効率化と提案力の向上を目指し、顧客のポートフォリオを自動で分析し、最適な提案を生成します。日本国内市場でのAI翻訳サービスを手がける株式会社ロゼッタとの連携により、本サービスは質の高いデータを基にした信頼性ある提案を可能にします。

開発背景

顧客の資産構成や投資傾向を的確に把握し、タイムリーに提案を行うには膨大な時間と労力がかかります。これまでは、各営業担当者が経験や属人的な判断にもとづいて提案を行うことが多く、重要なデータの収集や分析が後手に回ることも多かったです。このような現状を受け、Metareal SLは顧客ポートフォリオに対する的確な提案を実現するために開発されました。

Metareal SLの特徴

1. 自動データ分析

Metareal SLの最大の特徴は、顧客資産データを自動で取り込み分析する能力です。これにより、資産の構成やリスク、パフォーマンスを瞬時に把握することができます。データ分析の時間を大幅に短縮し、営業担当者はより多くの顧客に対して効果的にフォローできます。

2. AIによる提案方向性の提示

本システムは、市場動向や過去のトレンドと連携して、最適な提案の方向性を提示します。この機能により、どのタイミングでどのような提案を行うべきかの判断が容易になり、顧客との信頼関係を深めることが期待されます。

3. レポート出力機能

営業活動に必要なデータをまとめたレポートはPDFやWord形式で出力でき、面談資料として即活用可能です。高度な分析結果を短時間で示すことで、営業担当者の提案力を高めます。

利用対象

Metareal SLは、個人顧客の資産状況に応じた提案活動を行う証券会社のリテール営業担当者をはじめ、法人顧客向けの営業職、包括的な資産運用支援を行うチーム、IFA、資産運用会社の営業企画・マーケティング担当者など、さまざまな業種で活用が想定されています。

今後の展望

メタリアルグループは、AIコンサルティングに特化した新シリーズを展開することで、金融業界に限らず、各業種におけるニーズに応じた生成AIの開発を進めます。特に、現場での使いやすさとスピードを重視した技術の提供に努めます。これにより、多様な業種での「困りごと」を解決し、確実にAIを導入される環境を構築していくことが目指されます。

まとめ

AIが証券営業の現場に革命をもたらしつつある中、Metareal SLは営業活動の効率化と提案力の向上を実現する重要なツールとなるでしょう。証券会社にとって、顧客との信頼関係を深め、成功を収めるための強力な手段として活用されることが期待されています。AIの導入を検討されている企業は、ぜひこの新しいツールの活用を検討してみてください。