Goofyが描くギークス株式会社のSalesforce活用の成功事例

株式会社Goofy（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：山本恭平・玉木光）は、ギークス株式会社のSalesforce導入支援を行い、その成功事例を通じて営業管理の効率化を実現しました。ギークス株式会社という企業は、「働き方の新しい『当たり前』をつくる」というミッションのもと、ITフリーランスと企業のマッチングサービスを展開しています。しかし、彼らは営業プロセスの効率化においていくつかの課題を抱えていました。

課題の明確化とプロジェクトの開始

ギークス社が抱えていた問題には、営業KPIの細分化が不十分であったこと、営業力の差が顕著であったこと、そして業務の自動化が進んでいないという点がありました。これらの課題を解決するために、GoofyとのSalesforceプロジェクトをスタートしました。Goofyは、長期的な伴走支援を行い、彼らの営業管理の可視化と業務効率化を目指しました。

所得の可視化と業務自動化の実現

プロジェクトの初期段階では、Salesforceを使用して営業データを数値化し、ダッシュボードを作成しました。これにより営業活動の結果を可視化し、各部署で統一した情報を持つことが可能になりました。さらに、マッチングの自動化も実現し、検索性の向上やデータ入力の効率化を図りました。これにより、営業プロセスが大幅に改善される結果を生み出しました。

ギークス社の担当者の声

プロジェクトに関わったギークス社の担当者は、「Goofyとは何度もミーティングを重ね、どのように売上を向上させるかを具体的に提案をいただきました」と話します。最初に属人的な業務を数値化するダッシュボードの作成を行い、その後は効率化に焦点を当てた改善を進めていくことで、全社的な業務の効率化を実感できたと語っています。

Goofyの視点

Goofyの代表山本氏は、ギークス社がSalesforceを営業管理だけにとどまらず、請求管理や生産性の可視化まで進める思考には驚きと高い評価を与えています。このような先進的な取り組みは、Salesforceユーザーにとって新たな注目を集める要素になるでしょう。今後もギークス社は一層Salesforceを活用して、全社での行動変容を目指すとしています。

Goofyについて

Goofyは、SFA/CRMツールの導入支援を専門とする企業で、70%以上が導入に失敗する中、伴走型の支援を通じて企業の成功をサポートしています。特に、SFA/CRMツールを導入した際の運用定着を重視し、マーケティング施策やデジタルトランスフォーメーション（DX）の支援も行っています。具体的には、ユーザーのニーズに応じた最適なツール選定と、運用方法に関するコンサルティングを提供しています。