Wealth Wingが2024年11月のパフォーマンスを発表、TOPIXをわずかに下回る結果に

Wealth Wingの2024年11月運用結果について

Finatextグループが提供する日本株おまかせ投資サービス「Wealth Wing」が、2024年11月の運用成績を公開しました。この結果、最も良かった戦略でも、TOPIX（東証株価指数、配当込み）を1.43%下回ることが確認されました。

高効率高成長ポートフォリオの結果

2024年11月の運用結果として最も高い成績を収めたのは「高効率高成長ポートフォリオ」で、月間で-1.94%という成績でした。この成績はTOPIXに対して-1.43%と、残念ながらアンダーパフォームしてしまいました。運用の過程で、様々な戦略を組み合わせることが可能なWealth Wingですが、11月の全体的な運用成績はさらに厳しい結果で、平均で-2.89%となりました。

ここで触れておきたいのは、Wealth Wingが提供する8つの運用戦略から、個々のパフォーマンスがどのように変化しているかを確認出来る点です。毎月、運用実績を詳細にレポートするコラムが運営されていますので、ぜひチェックしてみてください。

- Wealth Wingコラム

運用開始からの成績推移

サービスが開始されたのは2020年11月末。運用実績は年を重ねるごとに好調で、2024年時点での年初来リターンは+11.19%を記録しています。過去のデータを振り返ると、運用開始からの各年のリターンもすべて10%以上を超えており、多くの投資家にとって安心できる数字となっています。

運用開始からの月次累積リターンや全戦略平均の累積TOPIX超過リターンは、視覚的に確認できるグラフとしてまとめられています。これにより、投資成果を直感的に把握することが可能です。

ただし、注意しなければならないのは、これらの数値は過去の実績にすぎず、将来の運用成果を保証するものではないということです。運用にはさまざまなコストが含まれており、あくまで参考程度に捉える必要があります。

利益口座比率とリスク管理

2024年11月末時点での利益が出ている口座の割合、「利益口座比率」は76.2%でした。この情報は、Wealth Wingを利用する投資家にとっても安心材料と言えるでしょう。税金や売買コストも考慮されているため、実際にどれだけの利益が得られているかを示す良い指標です。

特に注目すべきは、Wealth Wingの「マルチ・ファクター投資」という手法です。この手法は、個々の銘柄が持つ多様な要因に着目し、投資判断を下すというもの。データ解析技術を駆使し、リスクを抑えながらも高い超過収益を狙いに行くスタンスが特徴です。リスクコントロールも強化されており、個別銘柄の優位性を最大限に引き出すための運用が行われています。