Oliveコンサルティング、資産運用の新しいステージへ突入

概要

SBI証券と三井住友グループが共同出資したOliveコンサルティングが、ついに金融商品仲介業の登録を完了し、業務を開始しました。この新しいサービスは、資産運用のニーズが多様化している中で、多機能で便利な体験を提供することを目指しています。

1. Oliveコンサルティングの設立背景

Oliveコンサルティングは、2020年にSBIグループとSMBCグループが戦略的パートナーシップを結んだことから始まった取り組みの一環として設立されました。これにより、SBI証券がネット証券機能を提供する「Olive」を通じて、個人向けの資産運用サービスを充実させることが可能になります。金融商品仲介業の開始に伴い、Oliveコンサルティングはネット証券機能と専門的な相談サービスを融合し、資産管理から取引までをスムーズに行える環境を整えました。

2. 提供するサービスの特徴

Oliveコンサルティングが目指すのは、個人投資家に向けた効果的な資産運用ソリューションです。その主な特徴をご紹介します。

(1) デジタル資産運用サービス

「マネーフォワードME」を活用し、顧客の資産状況をはっきりと把握できる環境を提供します。顧客は自身のポートフォリオをリアルタイムで確認でき、大きな変動時には即座に通知を受けることが可能です。また、専門家による資産配分の提案やシミュレーションを通じて、個人のニーズに合った商品を選択・取引できるようになります。

(2) フレキシブルコンサルティング

顧客の資産状況に基づくアドバイスを提供するために、様々なチャネルで相談が可能です。初回相談はオンラインで行い、その後チャットや対面での相談も選択できる柔軟さが魅力です。また、多様な経歴を持つアドバイザーが多数在籍しており、顧客は自身の希望に合ったアドバイザーを選ぶことができます。

(3) 資産運用をサポートする特典

Oliveコンサルティングを通じて提供されるサービスを契約した顧客には、様々な特典が用意されています。例えば、Oliveフレキシブルペイの年会費が無料になったり、「三井住友カードつみたて投資」のポイント付与率がアップするなど、魅力的な内容が盛りだくさんです。このように、Oliveコンサルティングは顧客の資産運用を一段と便利且つお得にサポートします。