営業管理の新時代へ！GoofyのSalesforce活用事例を探る

株式会社Goofy（グーフィー）が提供する「SFA Hands-on」という伴走型の営業支援サービスは、顧客管理を効率化するための強力なツールです。今回は、実際にこのサービスを利用した株式会社リソースクリエイションの導入事例を紹介し、その効果を深掘りします。

リソースクリエイションの挑戦と決断

リソースクリエイションは、広告代理店として「唯一無二の個性を引き出すプロ集団」として名を馳せていますが、彼らが抱えていた課題は旧来の営業管理ツールの限界でした。従来のツールでは自由度が低く、効果的な販売戦略を実施するには不十分な状況でした。そこで、同社はSalesforceの導入を決意しました。Goofyの力を借りることで、早期にこの新しいシステムを社内に浸透させることに成功しました。

Goofyを選んだ理由

Goofyの担当者である玉木氏との初めての打ち合わせで、リソースクリエイションの担当者はその的確な回答に感銘を受けました。「何を質問しても答えてくれる」という信頼感から、Goofyへの依頼を決断したそうです。さらに、Salesforce社の担当者からの推薦もあったことが、この決断を後押ししました。

Salesforce導入後の変化

Salesforceを導入したことで、リソースクリエイションは顧客情報と営業成績を一元管理できるようになりました。これまでは別々に管理していたデータが一つのプラットフォームに集約されたため、運用の自由度が大幅に向上しました。特に、ダッシュボードがボタン一つで自動更新されることで、各種データがわかりやすく可視化され、意思決定の迅速化に寄与しています。

遊び心を忘れないカスタマイズ

リソースクリエイションでは、業務の効率化だけでなく、面白さも重要視しています。受注が決まった際には、代表者が祝福しているかのような画像が表示される機能を設定するなど、スタッフのモチベーションを高める工夫がされています。こうしたカスタマイズは、Salesforceの柔軟性があってこその成果です。

将来への展望

リソースクリエイションは、今後さらにSalesforceを活用し、会社経営に関するすべてのデータを一元管理できる体制を目指しています。このアプローチは、売上向上だけでなく、企業全体の成長にも直結するでしょう。

Goofyの役割と今後の展開

Goofyは、SFA/CRMツールの導入において、利用者が直面する困難を解消するための伴走型支援サービスを提供しています。日本全国でクラウドツールの導入が進む中、60%以上がその導入に失敗する中で、Goofyはその成功を確実にするためのサポートを行っています。今後も、クライアントのビジョンを実現するためのパートナーとして、さらなる成長をサポートしていくでしょう。