レオス・キャピタルワークス、投信「ひふみ」の運用資産3000億円突破を発表

投資信託「ひふみ」の新たな節目

レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託「ひふみ」の直接販売において、運用資産残高がついに3000億円を突破しました。この節目は2026年2月27日に達成され、これまでの多くのお客様の信頼によって支えられた結果です。お客様、関係者の皆さまへの感謝の意を表すとともに、これからのブランドの展望についても紹介します。

投資信託「ひふみ」について

「ひふみ」は、レオス・キャピタルワークスが提供する投資信託で、守りながら資産を増やすことを理念としています。長期的な資産形成をサポートするこの投信は、多くの個人投資家に選ばれています。特に、直販口座を利用することで、運用状況の確認やつみたて設定などが簡単に行えるという利便性も魅力の一つです。

直販の特徴とキャンペーン

ひふみWebサービスとアプリ「てのひらひふみ」

口座を開設することで、ユーザーは「ひふみWebサービス」や専用アプリを通じて、運用の進捗をリアルタイムで管理できます。この機能により、投資初心者でも安心して資産運用を進めることができるでしょう。

直販限定イベント

また、直販のお客様向けに企画されるイベントも注目です。投資の理解を深めるための「ひふみの社会科見学」では、実際の企業を訪問し、経済や投資の現場を体感できます。次回は3月にTOTO株式会社の小倉第一工場とTOTOミュージアムが対象です。現場の雰囲気を感じることで、投資に対する視野が広がることでしょう。

ひふみの資産形成応援団

また、5年以上の保有をしているお客様には信託報酬の一部を還元する当社の「資産形成応援団」制度があります。この仕組みは、日本で初めて導入されたもので、長期的に顧客の資産形成を支える体制を整えています。

お客様層と投資状況

2026年1月末時点での直販のお客様は、約5割が40代以下の資産形成層です。また、月に1万円から3万円のつみたてが行われており、その平均金額は約3万円となっています。これは若い世代が投資を通じて未来を見据えた資産運用を行っている証でもあります。

レオス・キャピタルワークスの理念

レオス・キャピタルワークスは、2003年に創業した資産運用会社で、「資本市場を通じて社会に貢献します」という理念を持っています。「ひふみ」シリーズは、その理念を体現する形で、多くのお客様の資産形成を支援しています。さらに、国内外の機関投資家にもサービスを提供し、幅広いニーズに応えています。

今後の展望

レオス・キャピタルワークスは、今後も「ひふみ」シリーズを通じて、お客様の資産形成をしっかりとサポートしていく所存です。直販サービスの拡充や、参加型のイベントなどを通じて、より多くの方々に経済や投資の魅力を伝えていけるよう努力してまいります。これからも投資信託に対する信頼を築きながら、さらなる成長を目指していきたいと思います。

詳しくは、レオス・キャピタルワークスの公式サイトをご覧ください。