辻󠄀・本郷ファミリーオフィスの新サービスに注目！富裕層向けアドバイザリーサービス始動

辻󠄀・本郷ファミリーオフィスの新サービス - ファミリーオフィスアドバイザリーサービス

2026年7月15日、辻󠄀・本郷ファミリーオフィス株式会社が新しいサービス「ファミリーオフィスアドバイザリーサービス」を開始します。これは、富裕層や法人オーナーを対象にした資産最適化を目的としたもので、税務や資産運用など、幅広い視点からファミリーの繁榮を支援します。

サービスの背景

日本国内に80以上の拠点を持つ辻󠄀・本郷税理士法人は、これまでに20,000件以上の顧客と関わってきました。顧客からは「資産分散の非効率性」や「税務だけでは対応できない資産承継の難しさ」、さらには「中立的な立場での投資助言」のニーズが寄せられていました。そこで、このサービスは税務・承継の専門知識と投資助言の機能を融合し、全体的な資産最適化を支援するために設計されました。

サービス内容

ファミリーオフィスアドバイザリーサービスの特徴

この新サービスは、以下の2つのプランを用意しています。

1. ウェルス・マネジメントプラン
- ファミリー全体の現状分析と最適なポートフォリオの提案
- 金融機関の選定・紹介
- 資産配分の助言
- 資産運用に関する意思決定の支援
- 定期的なフォローとメンテナンス

2. ファミリーオフィスプラン
- 上記プランに加え、資産承継スキームの構築
- 相続税試算と納税資金シミュレーション
- 資産の散逸防止策や理念の承継
- 次世代の資産運用提案
- 株式や不動産贈与の実行支援

このように、顧客それぞれのニーズに応じた多様なサービスを提供することで、ファミリーの資産最適化を実現します。

今後の展望

辻󠄀・本郷ファミリーオフィス株式会社は、このサービスを通じてファミリーの資産最適化を目指し、国内外の金融機関や専門家ネットワークとの協力も進めていく予定です。より高度で包括的なファミリーオフィスサービスの実現を目指しています。

松島巧実社長は「税務や承継の専門知識をもとに、資産運用の全体を俯瞰しサポートできる体制は弊社の強みです。一族が何世代にもわたって発展するお手伝いをしたい」と語っています。