資産運用の未来を探る！IFAアカデミー第3回が開催決定

IFAアカデミー第3回が迫る！未来の資産運用を考える

Tokyoの金融シーンにおいて、IFA（Independent Financial Advisor）やアドバイザリー業務が注目されています。その中で、Keyaki Capital株式会社とMA Alternatives株式会社が主催する「IFAアカデミー」において、次回の開催が発表されました。今回は特に、資産運用の新たな可能性を探ることにテーマを絞っています。

満席の良好なスタートを受けた第2回

前回の第2回は、東京・兜町のFinGATE Clubにて行われ、大勢の参加者が集まり盛況を博しました。主題としては「米国富裕層向けオルタナティブ投資の現状と展望」が掲げられ、スピーカーにはNRIアメリカの吉永高士氏を迎え、米国におけるオルタナティブ投資の実情に迫りました。このセッションで取り上げられたのは、近年の資産配分が株式と債券からオルタナティブへのシフトが進んでいるという点で、特に50:30:20という新たな配分比率の重要性が強調されました。また、米国のアドバイザー市場においては、Unified Managed Account（UMA）の普及が進む中、投資信託や個別株式の統合運用の流れについても掘り下げられました。

第3回のテーマは新時代の資産運用

次回は2026年2月19日（木）、日本橋のFinGATE Kayaba1階にて開催されます。今回は日本資産運用基盤の代表取締役である大原啓一氏をスピーカーとして迎え、「証券・資産運用業界のパラダイムシフトと、ゴールベース型ラップの成長可能性」というテーマに基づいて講演が行われます。

新たな金融ビジネスモデルの確立が求められる中、高齢化が進む顧客ベースを持つ対面金融機関が直面する課題についても触れられ、特にゴールベース型ファンドラップサービスが注目されています。このサービスは、マスアフルエント層に特化したアプローチであり、顧客ライフスタイルの変化に対応するための鍵となるでしょう。