シェルパが金融機関向けに新サービス「SmartESG Clarity」を提供開始

シェルパ、新エンゲージメント支援サービス「SmartESG Clarity」を発表

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（以下、「シェルパ」）は、2026年2月18日より、金融機関や投資家向けの新しいエンゲージメント支援サービス「SmartESG Clarity」を提供開始することを発表しました。このサービスは、企業価値の向上と効率的なエンゲージメント業務をサポートするために開発されました。

提供背景

近年、投資家や金融機関には、責任ある資金の出し手としての役割が求められています。特に、非財務情報を含む総合的な投融資判断が重要視される中、企業との建設的なエンゲージメントの必要性が高まっています。しかし、統合報告書や有価証券報告書といった主要な情報源が自然言語で記述されているため、データ処理が難しいという課題があります。特に、情報開示の形式が媒体ごとに異なるため、情報の比較や分析が困難であり、多くの担当者が個別の解釈に委ねられています。その結果、判断基準のばらつきや業務の属人化が進んでいます。

また、調査データや対話履歴、根拠資料が組織内で分散管理されており、過去の知見を次の意思決定に活かすためのナレッジ共有が難しい現状があります。このような情報の不透明性は、エンゲージメントの一貫性を損なうだけでなく、レポート業務の負担を増大させ、ガバナンス問題にも直結しています。

シェルパとデロイトの協業

シェルパは、これらの課題に対処するため、デロイトトーマツと協業契約を締結しました。デロイトトーマツは、金融業界のサステナビリティ実務に関する高度な知見と実績を持ち、シェルパは、サステナビリティデータプラットフォームの運営を通じて、AIによるデータ収集や解析に強みがあります。

この協業により、投資家や金融機関に対して、非財務分析やエンゲージメント業務をAIでさらに高度化し、データに基づいた意思決定ができる環境を提供します。これにより、金融機関はより効果的に投融資先企業と対話を行い、企業価値の向上やサステナビリティ経営の促進が期待されます。（詳細はSmartESG Clarity WEBページをご覧ください）

「SmartESG Clarity」サービス概要

「SmartESG Clarity」は、金融機関・投資家が高精度で効率的なエンゲージメントを行えるよう、様々なフィードバックを取り入れて開発されました。以下の4つの価値が提供されます：

1. 現状分析の自動化
過去の統合報告書などに記載された情報を一元化し、重要情報の現状分析ビューを自動生成します。

2. インサイト抽出と標準化
開示資料から自動的にサマリーや論点を抽出し、対話準備を整えるための問合せリストを生成します。

3. エンゲージメント活動の質と効率の両立
過去の対話内容を参照しながらエンゲージメント単位のポートフォリオを自動生成します。

4. ナレッジ化の実現
エンゲージメントで得た情報を構造化データとして蓄積し、後からの参照や活用をしやすくします。

この新しいサービスを通じて、シェルパは「利益とサステナビリティが融合する世界」を実現し、サステナビリティデータに関わる様々なステークホルダーの業務を支援していくことを目指します。

デロイトトーマツグループについて

デロイトトーマツグループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループとして、様々な専門家が連携しながら、サステナビリティや気候変動に関連する課題の解決に取り組んでいます。グループ内のSustainability＆Climate Virtual Business Unitがその役割を果たしており、各専門家の強みを活かした一貫性のあるサービス提供を行っています。詳細はデロイトトーマツ公式サイトをご覧ください。