顧客ポートフォリオ分析の新時代を切り拓くMetareal SLのプレミアムプラン

顧客ポートフォリオ分析をサポートする新たなAIツール

2025年8月21日、株式会社ロゼッタが新たに提供を開始したのが、顧客ポートフォリオ分析レポートを作成するAIエージェント「Metarealセールス（Metareal SL）」のプレミアムプランです。今日は、この革新的なツールの特徴と活用方法について詳しく解説します。

Metareal SLとは？

Metareal SLは、証券営業専用に設計されたAIアナリストです。営業担当者は、顧客の資産構成やパフォーマンス、リスク指標、投資傾向を自動で分析し、リスクと提案機会を“見える化”することができます。これにより、営業現場での信頼性ある提案を迅速に行うことが可能になります。提案内容に連動したレポートは数分で生成でき、顧客との面談ですぐに活用できる形式で提供されます。

このプレミアムプランは、月額5万円（税込）で、1日20回、月200回まで利用が可能です。顧客に対する迅速かつ的確な提案を求める営業担当者にとって、これは非常に強力なツールと言えるでしょう。

解決する課題

営業現場では、個々の顧客に対してどのタイミングでどんな提案を行うかを判断するのが難しく、多くの時間と労力を費やしています。このような判断が属人的になってしまうこともあり、市場動向に基づいた根拠のある提案を準備するのが一苦労です。顧客に対するフォロー業務が後手に回ることで、商機を逃すことも少なくありません。このような課題を解決するためにMetareal SLは開発されました。

特徴と利点

Metareal SLの特色は、以下の3点です。

1. データの即時分析：顧客資産のデータを自動で取り込み、構成やリスク、パフォーマンスを即座に分析します。
2. 提案の最適化：市場動向や過去のトレンドと照らし合わせた上で、最適な提案方向性をAIが提示します。
3. 多様な出力形式：営業用レポートはPDFやWord形式で出力可能で、すぐに面談資料として利用できます。また、リバランスやリスク低減などの推奨アクションもコメント付きで提案されます。

このサービスは、個人顧客向けに資産運用の提案を行う証券会社のリテール営業や法人顧客向けの営業員、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）などが利用することを想定しています。これにより、彼らの提案活動がさらに強化されます。

AI の進化とコンサルティングの強化

メタリアル・グループでは、Metareal SLの他にも、生成AIシリーズを展開し、さまざまな業種に特化したAIの導入を進めています。特に、AI導入が難しいとされる業界でも、他に類を見ないスピードでの実運用を実現しています。このような迅速な試行錯誤を通じて、現場で本当に使われるAIの実現を目指しています。

結論

Metareal SLは、証券営業の現場に革命をもたらす可能性を秘めたツールです。顧客ポートフォリオ分析を効率化し、より早く質の高い提案を行える環境を整えることで、営業担当者の日々の業務を大いにサポートします。最新のテクノロジーを駆使したこのAIツールによって、顧客との関係構築がさらにスムーズに進むことでしょう。特に、これからの金融業界においては、情報支援の重要性がますます増してきます。Metareal SLを活用し、未来の営業スタイルを切り拓いてみてはいかがでしょうか。