東和銀行がビジネスマッチング管理サービスBMポータルを導入

株式会社ココペリは、金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」を株式会社東和銀行に提供することを発表しました。このサービスは、金融機関がビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理できるプラットフォームです。

導入の背景

金融機関は、取引先企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援し、本業の発展を促すために、さまざまなサービスを提案するビジネスマッチングを行っています。しかし、この過程では各担当者の運用に依存することが多く、情報やノウハウの共有が不足しているという課題がありました。

これらの課題を解決し、効率的に業務を進めるために、東和銀行は「BMポータル」を導入することを決定しました。

BMポータルの特徴

BMポータルは、金融機関のビジネスマッチング業務を効率的かつ効果的に実現するためのさまざまな機能を備えています。以下に主な機能を紹介します。

1. 提携先企業のサービス情報の管理

取引先企業が抱える課題をニーズとして登録し、それに対する解決策を提携先企業から調べることができるようになっています。

2. デジタル化した紹介同意書

従来の紙ベースの同意書の作成が不要になり、オンラインで一連の手続きを完結できるため、業務がスピーディーになります。

3. 進捗状況の管理

案件の重複を防ぎつつ進捗状況を可視化し、漏れのない効率的なマッチング提案が可能となります。

4. 知見のシステム化

特定の担当者に依存せず、全行員が活用できる形でビジネスマッチングに関するノウハウをデータ化しています。

5. 柔軟なワークフロー機能

上長の承認プロセスを組み込むことで、意思決定の迅速化を図り、業務のスムーズな推進を実現します。

6. 請求書発行機能

マッチング案件の成約後も請求書発行まで一貫して支援し、経理業務も効率化されます。

今後の展望

株式会社ココペリは、BMポータルによって金融機関のビジネスマッチング業務の更なる効率化と、AIを用いた案件レコメンド機能の導入を進めていく考えです。また、現在他の金融機関でもBMポータルの導入が進められており、さらなる展開を予定しています。

ココペリは、約8年間にわたり運営してきた中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」を通じて、累計20万件以上の商談を創出してきました。これらの実績をもとに、引き続き金融機関との連携を深め、中小企業の課題解決と新たなビジネス機会の創出に貢献し、地域経済の発展を目指していきます。