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Mazrica Salesとpickuponの連携強化

営業活動において、顧客との会話データは非常に重要な資産です。そのデータを安全かつ効率的に活用するため、株式会社マツリカが提供する営業支援プラットフォーム「Mazrica Sales」と会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」が新たに機能連携を果たしました。この連携により、営業チームはよりスムーズに情報を共有しつつ、アクセス制御を強化することができるようになります。

連携強化の背景

営業現場では、顧客との会話データが求められる場面が多くあります。これに関連して、通話履歴や商談情報の管理が重要ですが、適正な管理がなされない場合、誤って情報が漏洩するリスクが発生することもあります。このような背景から、Mazrica Salesの「ロール（権限）」設定機能が重要な役割を果たしています。これは、ユーザーごとに参照できるデータの範囲を制御できる仕組みです。今回の連携によって、これが通話データにも適用され、営業チーム全体で安全な情報共有が可能となりました。

機能連携の詳細

今回の機能連携によって、特に以下の2点が強化されました。

1. データ参照制御の同期

Mazrica Salesのロール設定とpickuponのデータ参照機能が同期されることで、ユーザーの権限に応じた通話データの閲覧範囲が自動で制御されます。これにより、情報漏洩のリスクが大幅に低減されるのです。例えば、管理者はチーム全体の通話データを閲覧できますが、一般メンバーは自身の取引先データのみを確認できるようになります。

2. わかりやすい情報表示

Mazrica上でコンタクトを選択すると、「取引先名」や「案件タイプ」など具体的な情報が表示されるようになりました。これにより、同姓同名の顧客がいる場合や、一つのコンタクトが複数の取引先に関連している場合でも、正確につなげることができるようになりました。

今後の展望

Mazrica Salesとpickuponは、今後も営業現場の生産性向上に向けたさらなる機能拡充を目指しています。具体的には、AIによる商談要約機能や案件スコアリング、ロール単位での会話分析レポートの提供を企画中です。これによって、営業チームがより効果的に情報活用できるようにしていきます。

pickuponって何？

pickuponは、営業および顧客対応に特化した電話と議事録AIサービスを提供します。このシステムは、商談の録音や自動議事録作成、CRMへの自動入力を支援し、業務の効率化を図ります。AIによるサマリー機能のおかげで、入力忘れを防ぎ、営業活動のブラックボックス化を解消します。

まとめ

Mazrica Salesとpickuponの機能連携は、営業活動をさらに効率的に行うための重要なステップです。今後の機能拡充により、営業チームの情報共有が一層進み、顧客対応の質も向上することが期待されます。興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトを訪れて詳細をチェックしてみてください。

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