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マネーフォワードが新たなAIサポートを発表

株式会社マネーフォワードは、Salesforceプラットフォーム向けに新しいサービスを公開しました。それが『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』です。このAIエージェントは、入金消込後の滞留債権の解消を自律的に支援します。

未入金の問題をAIが解決！

新サービスを活用することで、未入金データをAIが迅速に把握し、担当者への通知やToDoリストの作成を自動化します。また、過去の取引履歴を元に督促メールの雛形も自動生成されるため、営業担当者の負担を軽減できます。

このAIエージェントは、信頼性を重視して設計されたデジタル労働プラットフォームであるAgentforceの機能を最大限に引き出します。このプラットフォームは、企業が必要なAIエージェントを作成・カスタマイズするためのツール一式と、多彩なユースケースに対応したスキルライブラリを提供しています。

業務効率を大幅に向上

この新しいサポートによって、経理業務から営業への情報共有が自動化されるため、工数削減を実現します。従来の手作業では時間を要していた債権回収業務が大幅にスピードアップし、業務負担も軽減されることで、営業チームは本来の業務に集中できる環境が整います。

専用のサービスはすでにAgentExchangeで入手可能です。
詳しくはマネーフォワードの特設サイトをご覧ください。

AIエージェントの機能詳細

情報共有の自動化

『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』の特長は、経理と営業間の情報共有を自動化できる点です。AIは入金遅延や金額差異のある取引を特定し、自動的に営業チームに通知します。この過程において、確認の連絡をする必要がなくなるため、業務がスムーズに進行します。

督促メッセージの作成

また、AIは未入金の理由や経緯を整理し、顧客に送信する督促メールを自動で生成します。営業担当者はこのツールにより迅速にアクションが取れるため、債権回収のプロセスが大幅に効率化されます。

自律的な業務実行

このAIエージェントは、顧客からの返信に応じた社内連携やシステムへの情報反映も自動で行います。これにより、営業担当者は事務作業から解放されるため、売上促進に専念できる環境が構築されています。

さらなる業務効率化を目指して

『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』は、Salesforce上で入金消込や債権管理業務を一貫して行えるサービスです。銀行口座の入金明細と請求データを自動で照合し、より正確な債権管理を可能にします。

AppExchangeで簡単入手

このサービスはAppExchangeからも入手可能です。
こちらからアクセスして、最新の債権管理機能を手に入れましょう。

マネーフォワードの今後

株式会社マネーフォワードは、クラウドサービスを基盤に、企業の業務のデジタル化を進めています。AIを駆使した新しいサービスによって、より効率的な経理業務や営業サポートを実現し、クライアントのビジネス成長を支援することを目指しています。

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