経理担当者と経営層のギャップ解消に向けた月次決算レポートの改善策

月次決算レポートの改善に向けた調査結果

株式会社YKプランニングが行った調査によると、月次決算レポートの作成は経理担当者にとって大きな負担であり、その一方で経営層の求める情報との間には明らかなギャップが存在します。これを理解し、改善策を探ることが経営の効率化へとつながります。

調査概要

本調査は、2025年3月に実施され、経理担当者と経営層を対象に月次決算レポートについての認識を調査しました。調査では、1,006人のモニターが参加し、月次決算レポートの提出タイミングや作成の際の苦労についての実態が明らかになりました。

提出までのタイミング

多くの経理担当者が「1か月以内」に月次決算レポートを提出している中、経営層からは「10日以内」にレポートを確認したいとの意向が強く示されました。これは経営層の迅速な意思決定を支援するために、経理担当者がその期待に応える必要があることを意味しています。

経理担当者の苦労

経理担当者が述べた主な苦労は、売上や経費データの収集と集計、月次決算処理に関する情報収集、さらに経営層への報告資料作成でした。これらはいずれも手間がかかり、業務の負担を増やしています。特に、売上・経費データの集計は43.1%の担当者が困難を感じていることがわかりました。

経営層が求めるレポートの課題

経営層は、月次決算レポートを通じて経営状況を把握し、的確な判断を行うための情報を待ち望んでいます。しかし、予算との比較分析や注視すべきポイントについての情報提供が不十分であると感じており、改善を望む声が多く上がっています。

必要な改善策

調査の結果、経理担当者による月次決算レポート作成の効率化には、自動化が鍵となることが示唆されました。特に、異常値検出やデータ集計、グラフ・図表作成の自動化が求められています。これにより、作業時間が短縮され、正確さも向上するでしょう。

経営層の期待

経営層の多くは、月次決算レポートを通じてスピーディーかつ適切な経営判断を行いたいと考えており、そのためには視覚的にわかりやすいレポートが求められています。グラフや図表の見やすさも、経営判断において重要な要素であり、経理担当者と経営層の間の意見にズレがあることが問題です。

課題解決に向けた取り組み

このような意識のズレを解消するには、業務の効率化が欠かせません。株式会社YKプランニングが提供する経営支援クラウド『bixid』は、月次決算レポートの作成を効率的に行うためのツールとして注目されています。データの収集・集計から、報告書作成までを自動化することで、経理担当者の負担を軽減し、経営層のニーズに応えることが可能になります。

今後、経理機能の自動化が進むことで、経営の透明性が向上し、経営判断の迅速化を図ることが期待されます。この調査を機に、経理業務の効率化を進める企業が増えることを願っています。