ROBOPROファンド、純資産500億円を突破し投資家から大注目

ROBOPROファンドの躍進

SBI岡三アセットマネジメント株式会社が手掛ける「ROBOPROファンド」が、2025年5月29日、純資産総額500億円を突破しました。このファンドは、今年の3月25日に400億円をクリアしており、わずか2ヶ月余りでのさらなる成長を遂げています。特にその背景には、機動的な資産配分が大きく寄与したとされています。

ファンドの特徴と運用方法

ROBOPROファンドは、テクノロジーを活用した投資助言を行うフィンテック企業、FOLIOからのサポートにより、AIを用いた資産配分を行っています。これにより、8つの異なる資産クラスを対象とし、月ごとにリバランスを実施。市場環境の変化に応じた柔軟な運用が魅力です。

純資産総額が増加する中で、販売会社も増加し、より多くの投資家にアクセスできるようになってきました。ファンドの運用は、信託報酬の控除後に年率1.562%（税抜1.42%）となっており、継続的な成長が期待されています。

相場に強い運用成績

最近の米国の政策変化や市場の不安定要因にも関わらず、ROBOPROファンドは優れた運用成績を示しました。特に、トランプ政権発表の高関税政策が株式市場を揺るがす中で、グローバル経済の影響を受けて、株式市場全体が約20%も下落した際に、ROBOPROファンドの下落率は約12%に留まり、相対的に強いパフォーマンスを維持。これにより、多くの投資家の信頼を集めています。

加えて、相場が下降局面であった5月12日には1月の最高値を回復し、翌日には設定来高値を更新しました。この過程でファンドは臨時リバランスを行い、株式資産への投資配分を増やすことでリスクを軽減しました。