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営業成果を最大化するSapeetの新ダッシュボード機能の詳細

株式会社Sapeetは、営業組織のパフォーマンス向上を目的とした新しい営業管理ダッシュボードを提供開始しました。この「マネジメントダッシュボード」は、営業戦略の実行状況や組織に蓄積された知見を最大限に活かした支援を行います。

営業組織に潜む「分断」の課題

BtoB営業において、特に卸売や商社などを含む業界では、商談プロセスの複雑さから、次のような3つの「分断」が発生しがちです。

1. 戦略と実行の分断：練り上げた営業戦略が、現場ではうまく実行されていないことが多い。
2. 成果と行動の分断：売上とその原因となる行動の間にある因果関係が不透明。
3. マネージャーとプレイヤーの分断：案件の見通しにズレが生じ、認識の齟齬が発生する。

これらの分断は、主観的な判断や情報の隔たりに起因しています。従来のSFAやCRMは、行動や結果を「記録」することはできても、その情報を横断的に解釈して仕事の実態を見える化することには限界があります。

マネジメントダッシュボードの概要

新しいダッシュボード機能は、業績把握と業務プロセス分析の二つの視点から構成されています。

業績パイプライン

この機能では、チームの業績をAIと対話しながら、分析できます。具体的には以下のようなポイントがあります。

• - 主要指標の表示：抱えている案件総額や今期の目標までの残りの売上、さらに受注済みの売上を一目で確認できます。
• - フェーズ別の一覧：各案件がどの段階にあるのかを、件数や受注見込み額などと合わせて把握できます。
• - 着地見込み推移グラフ：着地見込みの変動を視覚的に把握できます。
• - パイプラインヘルスの自動検知：AIが停滞や入力漏れを自動で検知する機能も搭載しています。

このシステムの特筆すべき点は、営業のデータを視覚化するだけでなく、AIとの対話を通じて具体的な分析を行えることです。「なぜこの案件は停滞しているのか？」などの質問を通じて、リアルタイムで問題点を洗い出せるのです。

重要アラート

この機能では、今対応すべき案件をAIが抽出し、優先度順に並べます。具体的な評価やアラートは営業メンバーの思い込みに気づかせ、マネージャーには潜在的な問題案件を知らせる役割を果たします。これにより、必要なタイミングでの適切なコミュニケーションが促進され、日々の営業管理が支えられます。

• - 案件をリスト化：AIの判定に基づき優先案件が自動で抽出されます。
• - アラートの理由表示：アラートが発生した理由がラベルで表示されるため、理解しやすいです。
• - 管理状況の把握：各案件に対する対応状況を管理する機能もあり、未対応や確認済みのステータス管理が可能です。

自動蓄積されるデータ

このダッシュボードは、営業活動から自然にデータを蓄積する仕組みを持ちます。日々の営業活動の中でAIが自動的に記録を行うため、マネージャーは情報収集の手間を省き、重要な判断に集中できます。具体的には、取引先企業の調査や営業中の議事録作成、商談評価、営業戦略設計のサポートなどをAIが行います。

営業マネージャーの負担軽減

Sapeetの取締役、尾形友里恵氏は、このダッシュボードによる営業マネージャーの負担軽減について言及しています。具体的には、メンバーからの状況のヒアリングや情報の収集にかける時間を大幅に削減でき、本来の判断業務やメンバーの支援に集中できるようになるとのことです。

セキュリティとデータについて

SapeetはISO/IEC 27001:2022の認証を取得しており、顧客のデータを安全に管理しています。顧客ごとのデータ分離やアクセス制御、データ暗号化により、セキュリティリスクを最小限に抑えています。

会社情報

株式会社Sapeetは、AIを活用した営業支援を行う東京大学発のベンチャー企業です。企業の独自知見を解析し、業務の価値を増大・拡張するExpert AI事業を展開しています。

• - 会社名：株式会社Sapeet
• - 所在地：東京都港区芝五丁目13番18号いちご三田ビル8階
• - 代表者：代表取締役社長 築山 英治
• - 上場市場：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）
• - 公式サイト：Sapeet

この新しいマネジメントダッシュボードは、営業組織の効率と成果を大きく向上させる可能性を秘めています。今後の展開が楽しみです。

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