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代理店経営を可視化する「代理店経営カルテ」の商標登録と特許出願を発表

代理店経営を可視化する新ツール「代理店経営カルテ」

株式会社バリュー・エージェントが提供する「代理店経営カルテ」は、金融および保険業界の現場で抱えている属人的な経営課題に対して、一つの解決策を提供する革新的なサービスです。このたび、同社はこのサービスについて商標登録を完了し、基盤技術に対して特許出願も行ったことを発表しました。

属人的な支店経営の課題とは？

現在、金融・保険業界では拠点数が増加し、さらに人材の構成も多様化しています。この結果、各支店ごとの経営状況の把握が難しくなり、成果やサービス品質のばらつきが生じることがよくあります。また、成功事例を他の支店と共有することが難しいため、全体の水準を引き上げるための努力も限られてきました。これに対して、バリュー・エージェントでは、「経営を感覚で捉えるのではなく、構造的に捉える」ことを目指して「代理店経営カルテ」を開発しました。

「代理店経営カルテ」の独自の仕組み

「代理店経営カルテ」は、以下の要素に基づいたデータを収集・分析することで、経営を可視化し、標準化するシステムです。

- 人材構成: 各支店における人員のスキルや役割についての情報。
- 営業特性: 各支店の営業活動のスタイルや特長。
- 顧客属性: どのような顧客を対象としているか。
- 地域・市場環境: 各地域の経済状況や競合状況。

これらの情報を統合的に整理し、客観的な視点で経営状況を把握することが可能です。さらに、モデル支店の好事例を抽出し、他の支店とも共有することで、品質の標準化やガバナンスの強化を実現しています。

商標登録と特許出願の意味

今回の商標登録によって、「代理店経営カルテ」はしっかりとしたブランドとしての位置づけが確立されました。特許出願では、支店特性や市場環境を考慮に入れた判断支援の仕組みが整理されています。これにより、属人的で非効率な経営判断をデータに基づいて行えるようになるため、持続的な改善を図る経営基盤が整うことになります。

今後のビジョン

「代理店経営カルテ」は、バリュー・エージェントのグループ内の営業支店だけでなく、今後は他企業とのパートナーシップを通じて幅広く提供されることが予定されています。これにより、各支店が市場の変化に迅速に対応し、自社の強みを最大限に活かす環境を整えることで、金融サービス業界全体の品質の向上に寄与することを目指します。

会社概要

会社名: Value Financial Holdings株式会社
所在地: 東京都千代田区内神田1丁目10番1号平富ビル5階
代表者: 千秋昌康
事業内容: 総合金融代理店（保険・証券・銀行等の仲介業務）やM&A支援、海外事業開発などを行っています。
URL: Value Financial Holdings公式サイト