AIインサイドセールスツール「immedio」がSalesforce/HubSpotと連携！自動リード登録機能の新機能を発表

「AIインサイドセールス」ツール「immedio」が新たにSalesforceとHubSpotへの自動リード登録機能を導入

株式会社immedio（東京都渋谷区）は、商談の成功を自動化するAIインサイドセールス「immedio」に新機能として、SalesforceリードやHubSpotコンタクトの自動作成機能を追加したことを発表しました。この新しい機能により、面談予約やフォーム回答が行われた際に、CRMにそのリードを自動的に登録することが可能になり、インサイドセールスの初動がスムーズに行えるようになります。

機能追加の背景

最近では、BtoBマーケティングの現場で、自動化が進んでいる一方、面談後のリード情報登録は手作業や外部ツールに過度に依存しているケースが多く見受けられました。これが原因で発生する課題としては、次のようなものがあります。

- フォーム送信や面談予約とCRM登録のタイムラグ
- 外部連携ツールの保守が現場の負担となること
- 登録漏れがもたらす初動遅れ
- エンタープライズ企業における外部ツール導入の障害

特にマーケティング部門から受け取ったリードをスムーズにインサイドセールスが追客するためには、正確に情報がCRMに登録されることが不可欠です。この新機能は、そうしたニーズに応える形で開発されました。

新機能の概要

immedio経由で新規リードが発生した場合、CRMで該当レコードが未登録の際、自動で新しいレコードが作成されます。このプロセスは、iPaaSなどの外部ツールを使用せず、immedioとSalesforce、HubSpotとのネイティブな連携によって実現されます。これにより、運用負担が軽減され、効率的な業務が可能になります。

従来の業務フロー

1. フォーム送信
2. サンクスページ表示
3. 手動または外部ツールでCRMへ登録
4. 初動対応（架電・メールなど）

新機能を利用した業務フロー

1. フォーム送信・面談予約・各種フォーム回答
2. Salesforce・HubSpotへリード情報を自動登録
3. インサイドセールスがCRM上の最新情報を基に初動対応

インサイドセールスにおける価値

この新機能によって得られる利点は以下の通りです。

1. 初動漏れの防止
顧客からの問い合わせや面談予約が同時にCRMに自動登録されることで、登録遅れや手作業での入力ミスを防ぎます。

2. リード活用のスムーズさ
マーケティング施策で取得したリード情報が自動的にCRMに反映されるため、営業部門にもたらす引き渡しが迅速になります。

3. 外部ツール負担の軽減
自動登録機能が提供されているため、別途ツールを構築・保守する必要がなくなります。

4. エンタープライズ企業への導入の容易さ
CRMとのネイティブ連携が実現されることで、社内統制が厳しい企業でも導入が進められます。

今後の展望

immedioは、顧客の行動が商談機会につながるような仕組みを構築するべく、さらなる機能の充実や改善を進めていきます。この新機能を活用することで、企業は商談創出をよりスムーズに行えるようになります。

売上につながる確実な施策として、AIインサイドセールス「immedio」をぜひご活用ください。詳しくはこちらから！

株式会社immedioについて
「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、新しい価値が創出される社会を目指しています。私たちのビジョンに共感する企業の皆様、ぜひ一度お話しましょう。