法人営業を革新するAIエージェント「Metareal FH」の登場

2025年9月4日、株式会社ロゼッタが運営するメタリアル・グループから新たなAIエージェント「Metarealファイナンスヘルス」（通称：Metareal FH）がリリースされました。このサービスは、法人顧客の財務健全性をリアルタイムでモニタリングし、営業担当者に迅速に情報を提供することが特徴です。

現状の課題とMetareal FHの誕生背景

法人営業において、顧客の財務状況は購入力や投資余力を判断する重要な要素です。しかし、従来の営業スタイルでは四半期ごとの決算レポートや年次報告に依存しているため、顧客のリアルタイムの財務状態を捉えることが困難でした。こうした遅れから提案内容が実際の状況と乖離し、成約のチャンスを逃すというケースが数多く存在していました。

そこで登場したMetareal FHは、分単位の財務健全性モニタリングを実現し、営業チームの対応能力を飛躍的に向上させます。これにより、顧客の財務状態に即したタイムリーな提案が可能となります。

Metareal FHの特長

Metareal FHには、3つの主な特長が存在します。

1. 分単位更新の財務速報
この機能により、決算情報や株価動向をリアルタイムで収集・解析し、営業チームが最新の情報を簡単に把握できるようにします。これにより、営業の戦略を素早く調整することが可能です。

2. 営業向け自動要約
複雑な財務情報を営業現場で使いやすい形に変換することで、営業チームが必要な情報を迅速に理解・活用できるようになります。シンプルな指標やアラートとして提示されるため、判断が迅速に行えます。

3. 提案戦略の最適化
顧客の資金余力やリスクの状況に応じた提案をサポートします。資金に余裕があるタイミングでは積極的な提案を行い、リスクが顕在化している場合には守りの戦略に切り替えることができます。

このように、Metareal FHはさまざまな業種の法人営業担当者や金融機関のリレーションシップ部門、コンサルティングファーム、会計事務所などでの効果的な活用が期待されています。

AIコンサルティングとの連携

メタリアル・グループでは、今後もAIを活用した業種特化型のサービスを展開します。第一弾となる「Metareal DD」に続き、生成AIシリーズが開発され、さまざまな業種の具体的なニーズに応えることで、顧客の「困りごと」を解決します。特に、現場での実動を重視したアプローチで、「いかにして現場に適応させるか」に焦点を当てています。

企業向けのサポート体制

メタリアル・グループでは、AI搭載のコンサルティングサービスを提供し、業種に特化したノウハウ、スピーディな試行錯誤の導入を通じて「現場で使えるAI」を骨抜きにすることを目指しています。AIの進化とともに、現場で実際に活用してもらうことが重要であると考えています。

特に、メタリアル・グループでは金融業界などの導入が難しいとされる業界においても高いスピードと成功実績を持ち、迅速に製品を市場に投入しております。