RIA JAPANが公開した顧客リターンの驚異的な実績！

RIA JAPANのアドバイザーKPI公開の概要

RIA JAPAN（おカネ学株式会社）は、2025年3月末時点での独自指標「アドバイザーKPI」を発表しました。この報告によると、顧客の累積リターンの平均はなんと66.95%という驚異的な結果に達しました。さらに、顧客一人当たりの平均累積リターンは122,390,992円に及び、全員がプラスリターンを実現したという喜ばしい結果が報告されています。これは、証券会社などから手数料を取らず、完全に中立的な立場で投資助言を行うRIA JAPANの独自のビジネスモデルによるものです。

KPIsと顧客のパフォーマンス

顧客の累積リターンは、基準日の時価から累計投資顧問報酬と投入金額を引いて、投入金額で割るという方法で算出されています。RI JAPANは、2025年における契約期間の最長顧客が9.39年、最短顧客が1.23年であることも明らかにしました。また、2025年の第4四半期には日米市場での株価指数が約10%下落したにも関わらず、顧客全員の投資がプラスリターンを維持したことは、その安定性を証明するものとなります。

さらに、全顧客の中で45.5%がリターンが+50%以上、72.8%が+30%以上という非常にポジティブな結果を示しており、これにより95.5%の顧客が+10%以上のリターンを得ていることが分かります。

RIA JAPANのビジネスモデルと特徴

RIA JAPANが注目される理由は、その中立なアドバイザーとしての立ち位置です。投資信託や外貨預金にとどまらず、個別の株式やJ-REIT、ETFなどの資産クラスを活用したアドバイスを行っています。これにより、手数料負担が少なく、顧客の利益を最優先に考えたリターンの追求が可能となっています。

また、この企業はフィーベース型の投資顧問報酬を採用しており、顧客の資産が増加することで自身の報酬も増えるWIN-WINの関係を築いています。

投資助言業者としての未来

RIA JAPANは、金融庁公表のデータベースにおいても、他の金融事業者と同等に関与していくことを目指しています。投資助言業者を選択肢に加えることで、より多様な運用スタイルが実現されると期待されています。

顧客に対する高い成果を持ったアドバイザーとしてのRIA JAPANの姿勢は、今後の投資環境においても重要な指標となることでしょう。今後の成長が非常に楽しみです。