士業事務所向け新機能！Chatworkと連携した一斉配信のご紹介

新しい一斉配信機能登場！

最近、株式会社マネーフォワードが士業事務所向けの顧客管理システム『マネーフォワードクラウドパートナー』に新たに「一斉配信機能」を追加しました。この機能は、チャットツール『Chatwork』との連携により、複数の顧客に一度でメッセージを送信することを可能にします。これにより、会計事務所などでは情報の一斉配信が簡単になり、顧客への連絡がスムーズに行えるようになります。

手間を大幅削減！

従来、会計事務所では顧客への連絡はしばしば一件ずつ手作業で行われ、そのため多くの時間と労力を費やしていました。しかしこの新機能を使えば、複雑な設定は必要なく、シンプルな3ステップで利用を開始できます。これにより、顧客への定期的な情報発信が格段にスピーディーに行えるようになりました。

顧客情報をタグで管理することで、特に配信したいグループに対して的確な情報を届けることも簡単に。この機能により、「月次の記帳代行先」や「納税依頼が必要な顧問先」など、ニーズに応じた情報提供が実現します。

なぜ今、一斉配信機能？

マネーフォワードの調査によると、実に68%の会計事務所が定期的に情報の一斉配信を行っているとのこと。しかし、手作業のため連絡頻度に制約があったり、重要な連絡が漏れるリスクも常に抱えていました。今回の「一斉配信機能」は、これらの課題を解決する強力なツールとなります。

この機能を導入することで、事務所内の業務フローが標準化され、各職員の負担が軽減。これまで各担当者に任せられていた重要な連絡もチーム全体で管理し、重要なメッセージの伝達漏れを防ぐことができるのです。

どのように利用するのか？

「一斉配信機能」はとてもシンプルに設計されています。使用を開始する際には、顧客情報の登録と『Chatwork』との連携を行うだけ。顧客名も自動で表示されるため、スムーズに設定できます。この使いやすさが、導入を後押しするポイントです。特に『マネーフォワードクラウド会計』を使用している顧客情報は自動連携され、さらなる使いやすさを実現します。

また、本機能では、顧客を「年末調整」や「納期の特例」といったタグで自由に分類可能。これにより情報の配信先を容易に選定でき、本当に届けたい情報を必要な顧客に迅速に届けることが可能です。

結論として

今後も『マネーフォワードクラウドパートナー』は、士業事務所の業務負荷の軽減と効率化を目指し、生成AIなど新たなテクノロジーも積極的に取り入れていく予定です。士業事務所においては、業務の最適化が求められている中、今回の一斉配信機能がその一助となることを期待しています。

詳細については公式サイトで確認できます。こちらをチェック。