電通総研がちゅうぎんフィナンシャルグループの新システムを構築し営業力を強化

電通総研が提案する新たな営業力強化システム

この度、株式会社電通総研が株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループのために新しいCRM（顧客関係管理）およびSFA（営業支援システム）を構築することが発表されました。このシステムは2027年1月から本格的に運用を開始する予定であり、営業活動の効率化や質の向上を目指しています。

新システムの基本情報

新システムは、Salesforceが提供する「Agentforce Financial Services」を採用しています。このプラットフォームは、データに基づく営業体制を実現し、営業力を大幅に強化することが期待されています。これにより、営業担当者は顧客のニーズをより正確に把握し、高品質な営業活動を行うことが可能になります。

導入の背景

ちゅうぎんフィナンシャルグループでは、顧客の困りごとやそれに応じた多様な金融サービスが増加している中で、持続的な収益向上を図るために営業プロセスの「あるべき姿」を模索してきました。そこで、顧客情報の一元管理や営業プロセスの標準化が要だと認識し、今回のシステム導入に至りました。この新システムの導入により、営業チーム全体の結束力を高め、より迅速で多角的なサービス提供が可能になるとしています。

システムの特長

1. 情報の一元管理

新しいシステムでは、従来別々の場所に散在していた顧客データが統合されることで、営業担当者は包括的な情報を入手できるようになります。顧客の資産状況や取引履歴を容易に確認でき、営業機会をしっかりと捉えることが可能です。これにより、経験の浅い営業担当者でも質の高い対応が行えるようになります。

2. 特化した機能と拡張性

「Agentforce Financial Services」は金融業界特化型プラットフォームです。業務の変化にも対応しやすく、プログラミングの専門知識が無くても、使いやすいノーコード/ローコードの開発環境が整っています。これにより迅速な対応が可能になり、ビジネスの柔軟性が向上します。

3. 組織全体の連携

システムは、グループ全体の顧客データベースを共通利用し、各営業所間のスムーズな連携を促進します。情報共有が促進されることで、顧客のニーズに対して総合的且つ迅速に対応できるようになります。

今後の展開

電通総研は、今後もこのシステムを活用し、各種アプリケーションやAI技術を駆使して地域金融機関のデジタル変革を進めていく方針です。営業力の強化にとどまらず、地域に根ざした金融機関としての新たな付加価値を提供することを目指しています。

今回のプロジェクトは、電通総研が持つテクノロジーと業界知識を活用し、ちゅうぎんフィナンシャルグループが持続可能な成長を実現するための重要な鍵となるでしょう。これにより、将来的には顧客とのより強固な関係が築かれることが期待されます。