営業活動を効率化する新サービス「UPWARD」の導入とその効果

山口フィナンシャルグループ、UPWARD導入で営業活動の効率化を図る

山口フィナンシャルグループ（YMFG）は、営業デジタルトランスフォーメーション（DX）の一環として、外回り営業支援サービス「UPWARD」を導入することを発表しました。この取り組みは、営業活動の効率化を目指し、営業担当者がより多くの時間を顧客との対話や課題解決に充てられるようにするものです。

YMFGの営業DX推進の背景

山口フィナンシャルグループは、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の三つの銀行を傘下として持ち、地域に密着した営業を展開しています。しかし最近、地域企業や個人のニーズは急激に高度化しており、金融機関にはより深い顧客理解と長期的なサポートが求められています。そこでYMFGでは、従来の「管理中心」の営業活動から「支援中心」へとスタイルを変革し、顧客情報を有効活用するためにCRMを刷新しました。この変革の一環として、「UPWARD」が導入されたのです。

「UPWARD」の特徴と効果

「UPWARD」は、外回りや訪問営業に特化した支援サービスであり、特許技術による高度なジオフェンシングを利用して訪問先や営業活動情報を自動記録します。この機能により、営業担当者は、訪問先や活動データを地図と組み合わせて活用することができ、業務の見える化が図れます。

具体的に期待される効果は以下の通りです：
1. 営業活動の見える化：訪問計画や顧客フォローが効率化され、営業担当者はデータに基づいた活動が可能になります。これにより、個人の経験や勘に依存しない営業が実現されます。
2. 顧客接点の質・量の向上：UPWARDの活用により、顧客との接点の質と量の向上が期待されます。訪問するべき顧客情報や次の行動を把握しやすくなるため、より適切な提案が可能になります。

今後の展開と期待

YMFGでは、2026年3月に稼働したCRMを中心に、営業現場での定着化や機能改善を進めていく予定です。今後も地域企業の成長支援を目指し、CRMに蓄積されるデータを活用した新たな営業手法の開発を進める方針です。AIの活用やNext Best Action（NBA）なども視野に入れ、営業担当者の活動をさらにサポートしていく考えです。