保険業界のM&A
2025-06-10 13:16:47

株式会社Do itプランニングと日税ホールディングスのM&Aが実現、保険業界の新たな幕開け

M&Aによる保険代理業界の再編



東京都新宿区に本社を置く株式会社Do itプランニングは、2015年の設立からわずか10年で国内54拠点を持つ大型保険代理店へと成長を遂げました。ファイナンシャルプランナーの育成に注力し、独自の環境重視型経営を実践してきた同社は、今般、株式会社日税ホールディングスとのM&Aを通じてさらなる成長を目指します。

M&A背景と目的



時代の急成長に伴い、保険業界にも多くの課題が生じています。高齢化社会の進展や後継者問題、生じる経営環境の変化に対応するため、Do itプランニングは新たなビジネスモデルの模索が急務でした。そんな中、M&Aキャピタルパートナーズによる仲介で日税ホールディングスとの提携が決まりました。日税ホールディングスは金融・不動産コンサルティングを手掛け、強固な法人ネットワークを持つ企業です。

特に、日税ホールディングスが展開する税理士マーケットへの適応は、Do itプランニングにとって大きな強みとなります。両社の協力により、老後資産運用や相続対策といった新たな市場へのアプローチが可能になると期待されています。

Do itプランニングの成長戦略



Do itプランニングは、今後、日税グループに加入し、「日本最大のFP会社」という新たなビジョンを掲げています。ファイナンシャルプランナーとしての専門性をより高め、幅広い顧客ニーズに応えるべくサービスを拡張することが狙いです。

同社の代表取締役、大澤誠氏は「今回のM&Aによって私たちは新たなサービスを提供できる環境が整いつつあります。特に法人市場への進出は重要な一歩です」と述べています。

日税ホールディングスとのシナジー



日税ホールディングスも、このM&Aにより既存の事業を強化することを目指しています。代表取締役会長の吉田雅俊氏は、「両社が持つ専門的知識とリソースを活用することで、顧客への価値提供が大幅に向上する」と自信を見せています。

本社を東京都新宿区に構え、金融と不動産コンサルティング業を中心に活動する日税ホールディングスは、今後のさらなる成長を狙っています。

M&Aのアドバイザーの役割



この難解なM&Aプロセスをサポートしたのが、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社です。企業情報部の主任である山田啓氏が担当し、商談の進行から契約までを支援しました。山田氏は、長年にわたり金融業界に身を置き、豊富な経験を活かしてお客様のニーズを理解し、最適な提案を行ってきました。

M&Aキャピタルパートナーズは、設立以来多様な業界での支援実績があり、顧客の信頼を築いてきました。今後も、このような重要なM&A案件を通じて、保険業界の進展に寄与することが期待されます。

まとめ



株式会社Do itプランニングと株式会社日税ホールディングスのM&Aは、保険業界に新たな風を吹き込むものであり、今後の展開に注目が集まります。両社が手を組むことで、顧客へのサービス向上が図られ、業界全体の変革が進むことでしょう。


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