資産管理サービスが提供する新しい投資スタイルが支持され、200億円を突破した理由とは

アンバー·アセット·マネジメントの新たな挑戦

2023年10月、アンバー·アセット·マネジメントは、スマートプラスと提携して開発した「資産管理サービス」の運用を開始しました。このサービスは、設計段階から多くのニーズに応えるべく意図され、特に60歳以上のお客様から高い評価を得ています。

資産管理サービスの特長

この「資産管理サービス」では、従来の投資信託やファンドラップとは異なり、【購入・換金手数料がゼロ】というお客様目線で設計されています。この特徴により、手数料の負担を大幅に軽減し、運用に対する自由度が増すことで、ライフプランや資産運用スタイルに応じた柔軟な対応が求められる中、短期間で預かり資産が200億円を突破しました。これは、開始からわずか2年間という早さでの達成です。

ゴールベースアプローチ

資産管理サービスは「ゴールベースアプローチ」を採用しており、これによりお客様は目標に基づいたシミュレーションを行うことができます。具体的には、投資金額や期間、運用戦略の期待リターン、リスクを考慮したモンテカルロ法を用いて、シミュレーションが可能です。これにより、お客様は運用の進捗を確認し、目標達成に向けた最適なプランを柔軟に調整することができます。

フレキシブルな資産運用

運用開始後にも、お客様は途中経過を確認しながら投資額や目標金額を変更することが可能です。このようなフレキシブルなアプローチは、特にライフプランやニーズが変化するシニア層にとって非常に重要です。さらに、アドバイザーとの連携が取れるため、オンラインでの資産管理システムも利便性を高めています。

今後の展開

アンバー·アセット·マネジメントは今後も、資産運用に役立つ商品やサービスの提供に努めていく所存です。全国に展開する支社を通じて、より多くのお客様に信頼されるパートナーとしての地位を確立していきます。特に「家族に紹介したい商品やサービス」を提供することを企業理念にしているため、お客様一人ひとりの信頼を大切にし、資産運用の健全化に寄与することを目指します。

参加の呼びかけ

また、全国12都市で資産運用のセミナーを開催中です。ご参加希望の方は、公式ウェブサイトからのお申し込みが可能です。このセミナーでは、最新の資産運用の考え方や、実際の運用事例をご紹介しています。

今後のご期待にも応えられるよう、アンバー·アセット·マネジメントは革新を続け、お客様の資産運用のために尽力してまいります。や旦那」

本セミナーが、資産運用に対する正しい知識を得る一助となれば幸いです。どうぞ、興味を持たれた方はお気軽に参加ください。