immedio Box新機能リリース！CRM連携で営業力強化を実現

immedio BoxがCRM連携機能を発表

株式会社immedio（以下、immedio）は、2026年6月24日にナーチャリングAI「immedio Box」に新たな機能を追加しました。この「アンケートCRM連携」機能は、見込み顧客がアンケートに回答した内容をSalesforceまたはHubSpotとリアルタイムで連携するもので、営業の効率性を著しく向上させることが期待されています。

アンケート回答が営業活動を加速

immedio Boxを利用すると、サービス資料やホワイトペーパーを閲覧中に表示されるアンケートを通じて、見込み顧客から生の情報を収集できます。特に、資料を閲覧した後のアンケートへの回答は、ビジネス上のニーズや関心が高い状態であるため、営業担当者が逃してしまえば機会損失につながります。今回の機能は、こうした貴重なタイミングを逃さずに、スピーディーかつ効果的なフォローアップを実現します。

時間が勝負！熱量が冷めないうちに

商談化率向上の鍵は、「意識が高い瞬間」を逃さずアプローチすることです。資料を閲覧した後にアンケートに答えることは、見込み顧客が自ら興味を持っている証拠。とはいえ、その後のフォローが遅れると、興味が薄れる危険があります。

これまでは、アンケートの内容をCRMに手動で入力する必要があり、営業担当者は時間を取られることが多くありました。しかし、「アンケートCRM連携」機能によって、その手間が解消され、アンケート回答に基づくリアルタイムのアプローチが可能になります。営業担当者は、手入力なしで迅速に案件に着手できるのです。

効率的なCRM運用を実現

この機能の最大の魅力は、営業担当者の負担を軽減しつつ、CRMデータの品質を維持する点です。アンケートの設問とCRM項目のマッピングを事前に設定することで、担当者は何もすることなく回答内容が自動的にCRMに反映されます。これにより、温度感の高い見込み顧客へすぐにフォローを開始でき、タイムリーなアプローチが可能になります。

利用シーンが多彩

利用ケースも多岐に渡ります。例えば、ウェビナー参加者に対してのフォローアップ、メールで送信した資料リンクからの見込み顧客の獲得など、さまざまなシーンで営業活動を効率化することが可能です。これにより、ビジネスチャンスが大幅に増加し、営業成績の向上が見込まれます。

ノーコードで簡単設定

「アンケートCRM連携」機能は、ノーコードでの設定が可能です。SalesforceまたはHubSpotとの接続後に、アンケート設問とCRM項目のマッピングを行い、ワークフロー上で「アンケート回答完了」をトリガーとすることで簡単に導入できます。

会社概要

immedioは、東京都渋谷区に本社を置く企業で、「未来をつくる出会いをふやす」というミッションを掲げています。AIインサイドセールスの提供を通じて、新しい商談を生み出す仕組みを整えており、時代のニーズに応えたサービスを展開しています。

今後、immedio Boxの「アンケートCRM連携」機能は、営業活動の効率化を進める上でクライマックスとなることでしょう。営業チームがこの新しいツールを駆使し、商談の成功率をどのように高めていくのか、その成果に期待が高まります。