AIで変わる営業スタイル「ホットプロファイル」の新機能とは

営業の質を変える「ホットプロファイル」のAIファイル管理機能

株式会社ハンモックが提供する営業支援ツール「ホットプロファイル」は、2025年6月下旬にAIを活用した新機能「AIファイル管理」を導入することを発表しました。この新機能は、営業活動における資料管理やファイル整理の煩わしさを解消し、営業の質を根本から向上させることを目指しています。

提供背景と課題解決

営業担当者は、日々の業務の中で蓄積された営業資料や過去の提案書を有効に活用し切れていないという問題があります。忙しい業務の合間にファイル整理を行うことが難しく、結果として貴重な情報が個人のPC内で埋もれてしまうことがしばしばです。このようなナレッジの属人化は、営業の生産性を大いに妨げる要因となっていました。

そこで「ホットプロファイル」は、AIファイル管理機能を通じて、営業資料の整理や情報共有を効率化することに成功しました。この機能は、ファイルを自動で解析し、適切に分類する能力を持っているため、手間のかかるファイル管理を大幅に簡素化します。これにより、営業担当者が必要な情報に迅速にアクセスできる環境が整い、質の高い提案が可能になります。

AIファイル管理の三つの利点

1. 自動分類機能によるナレッジ共有の促進
AIがファイルの内容を解析し、「提案書」や「契約書」といった種類や関連する顧客名を判断します。これにより、面倒な手動管理を省き、簡単に顧客情報に紐づけることが可能になります。自動分類機能は、社内のナレッジを自然に蓄積・共有するための強力な基盤となるでしょう。

2. 顧客ごとの情報を一元管理し検索時間を削減
全てのファイルが顧客単位で整理されるため、必要な資料をすぐに見つけられます。「あの資料はどこだろう？」といった悩みが解消され、引継ぎや再提案の準備も迅速に行えるようになるでしょう。AI検索機能の搭載により、特定の契約内容や提案書の改善点も即座に確認可能となり、営業の生産性が向上します。

3. ファイル要約機能で読む負担を軽減
AIはファイルの中身を自動で要約し、開くことなく内容を把握できるようにします。これにより、膨大な資料をなかなか読み込めないという問題を解消し、営業チームは必要な情報を効率よく活用できるようになります。

今後の展望

ハンモックは「AIファイル管理」を通じて、営業現場のナレッジの蓄積と共有を推進します。将来的には、集積された資料をAIと連携させ、個々の営業担当者の提案力をさらに高めるサポートを行います。これにより、より再現性のある営業プロセスが実現し、成果をあげる営業組織の創出が期待されます。

ホットプロファイルの概要

「ホットプロファイル」は、新規開拓や名刺管理、営業支援を1つのプラットフォームで行えるツールです。顧客データを最大限に活用し、営業の質を高め、売上を増加させるための強力なサポートを提供します。

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーとして、ITによる問題解決を目指して製品を開発しています。これからの営業活動を支える「ホットプロファイル」にぜひご注目ください。