『ダイヤモンド・ザイ NISA投信グランプリ2025』で優秀賞に輝いた「新経済成長ジャパン」

新経済成長ジャパンが優秀賞に選ばれた理由とは？

最近、SBI岡三アセットマネジメントが運用する投資信託「新経済成長ジャパン」が、マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』の主催による「NISA投信グランプリ2025」において、日本株総合部門の優秀賞を獲得しました。これは個人投資家の視点から「本当に良い投資信託」を選ぶコンセプトで開催されているもので、今年で3回目の実施となります。

受賞の背景

本グランプリでは、新NISA口座で購入可能な、長期的に安定した成績を示す投資信託が評価対象となります。新経済成長ジャパンは、さまざまな投資環境に対応し、業種や銘柄を柔軟に入れ替える運用方針が高く評価され、さらに過去の実績が「上昇率」「損失の少なさ」「安定度」という3つの観点で優れた結果を生み出してきました。

選定基準の詳細

- 好成績：短期、中期、長期の上昇率に優れたファンド。
- 損しにくさ：市場が下落する中でも相対的に安定していること。
- 安定した維持：好成績を長期間にわたって維持できるかどうか。

受賞対象となるファンドは、2024年12月末時点で新NISA対象として日本国内で販売登録されたものに限り、運用実績が5年以上で、純資産が10億円以上の条件を満たす必要があります。

選考プロセスの透明性

このグランプリは、過去のデータに基づき、信頼できる情報提供を目的としているため、特定の商品の購入や保有を推奨するものではありません。評価方法や選考基準の詳細については、ダイヤモンド・ザイの公式サイトや最新号で確認することができます。

投資信託に対する慎重な姿勢

常務執行役員運用本部長の宮地徹郎氏は、受賞に際してのコメントを通じて、短期的な流行に依存せず、中長期的に構造的な成長を見込む企業への投資を重視していると語りました。また、過去5年間では、分配金再投資基準価額が約148%上昇し、同期間の配当込みTOPIXを上回る実績を示しています。

運用の適応力

特に効果を発揮した運用戦略として、3つの重要局面が挙げられます。
1. 2020年の新型コロナウイルスによる影響下でIT関連セクターを重点的に組入れた結果、急激な環境変化に対応できました。
2. 2022年の米金融引き締めや地政学リスクの高まりに対しては、資源株や金融株を多く組入れたことでパフォーマンスが向上しました。
3. 2024年の日本株上昇局面では、大型株や値嵩株への集中投資がうまく機能しました。