経理業務のExcelスキル向上が業務効率化に寄与する理由とは

経理におけるExcelの活用実態

経理業務のデジタル化が進む中、Excelは依然として重要な役割を果たしています。最近、株式会社インボイスが実施した「経理のエクセル活用実態とスキル調査」によれば、441人の経理担当者の約50%が業務効率化につながるExcelスキルとして「マクロ」を挙げました。この研究は、経理業務の中でExcelスキルの活用程度や、個人およびチーム内でのスキル向上に役立つデータを提供することを目的として行われています。

調査の背景と目的

調査では、Excelの活用状況、自己評価、チーム内スキルの状況を探ることで、経理担当者のスキル向上の道筋を探ります。実務に即した内容となっており、経理担当者が日常業務の効率改善のためにすぐに役立てられる情報が集約されています。

経理業務におけるExcelの多様な利用法

調査結果によると、経理担当者の間で自作または修正されたExcelデータ種別で最も多かったのは「集計用テンプレート」（46.2%）と「関数が組み込まれたシート」（44.0%）でした。多くの担当者が自身の業務に合わせた集計や分析を行うために、独自にテンプレートを作成していることが分かります。また、「ピボットテーブル・グラフ付きの資料」（26.5%）や「帳票・日次レポート」（25.5%）も多く作成され、経理業務の報告や分析における柔軟性が強調されます。

Excelスキルの習熟度とその重要性

Excelの習熟度に関する調査では、「3：平均的」と評価している層が43.8%と最も多く、日常業務で必要な基本操作は多くの担当者が問題なく行えることが示されました。スキル向上が作業効率や集計・分析の精度を向上させ、資料作成の労力を軽減することにつながります。そのため、経理部門全体の生産性を向上させるためには、スキルの底上げがますます重要となるのです。

効果的なExcelスキルの実践

特に、業務の効率化に寄与するExcelスキルとして「マクロ／自動化」（50.4%）が挙げられましたが、実際にマクロを扱える担当者は少数派です。これが効率化への挑戦を難しくしている要因のひとつとも言えるでしょう。また「IF／IFERRORなどの関数活用」（39.7%）や「VLOOKUP／XLOOKUP」（33.1%）についても言及があり、条件分岐やデータ参照が重要視されています。さらに、「ピボットテーブル」（29.9%）や「フォーマット設計」（28.5%）も業務の品質に影響を与える要素として挙げられています。

スキル向上に向けた具体的な取り組み

調査を通して明らかになったことは、経理部門全体でのExcelスキル底上げが生産性向上に欠かせないということです。そのためには、マクロや関数の活用研修を行い、テンプレート設計を標準化し、スキルの高い担当者がナレッジを共有することが重要です。これにより業務の効率化だけでなく、経理担当者それぞれのスキル向上にもつながります。

結論

経理業務の効率化には、Excelスキルの向上が欠かせません。無理なく業務をサポートできるツールとして、今後もExcelは変わらず重要な存在となるでしょう。経理担当者がこの調査を参考に、自身のスキルを見直し、部門全体の業務改善に取り組むことが期待されます。

調査結果の詳細については、こちらから資料をご覧いただけます。