税理士業務を進化させる新技術「リーガルテックVDR」とAI孔明

リーガルテック株式会社は、税理士業務の現場に革新をもたらす次世代ソリューション「リーガルテックVDR」を発表しました。このプラットフォームは、大規模言語モデル（LLM）を活用した生成AI「AI孔明」を統合し、税務・会計業務の生産性と正確性を両立させることを目指しています。税理士が直面する課題に的確に応え、業務の効率化を図ります。

背景と目的

近年、税務会計の現場は複雑化が進んでいます。インボイス制度や電子帳簿保存法、頻繁な税制改正など、税理士は多くの顧問先に対して迅速かつ正確な対応が求められています。しかし、これには多くの手間がかかり、資料の整理や情報共有にかかる時間が業務を圧迫しています。

このような現状を受け、リーガルテックは「AI孔明 × リーガルテックVDR」を通じて、税理士業務のデジタル化を進め、業務品質と生産性を両立することを目指しました。

「リーガルテックVDR × AI孔明」の活用シーン

この新たなソリューションは、以下のような税理士業務での活用が期待されています。

1. 税務申告書類の作成支援

決算資料や過去のデータをもとに、自動的に申告書のドラフトを生成します。これにより作成時間が短縮され、確認工数が削減されます。

2. 会計帳簿・証憑類の整理

スキャンした文書を自動的にタグ付けし、AIが分類・全文検索を行います。これにより、帳簿管理が効率化され、ミスを減らすことができます。

3. 税務調査対応

AIが、指摘事項に関する資料を要約し、関連情報を抽出します。これにより、調査対応が迅速化し、証憑の整備性が向上します。

4. 電子帳簿保存法への対応

書類の改ざん防止や履歴ログの記録、検索要件に対応した機能が搭載されています。これにより、電帳法対応の手間を大幅に軽減できます。

5. 顧問先との安全な資料共有

顧問先ごとに専用フォルダを設け、アクセス制御や証跡ログを活用することで、セキュリティを確保しながら業務の見える化を実現します。

リーガルテックVDRの主な機能

このプラットフォームは、税理士にとって必要不可欠な「セキュリティ」「検索性」「正確性」を重視した設計がされています。具体的には:

- アクセス制御：顧問先や担当者ごとに閲覧・編集の権限を柔軟に設定。
- 証跡ログ：誰がどの資料にいつアクセスしたかを自動で記録。
- 全文検索 & タグ管理：スキャン済み資料もテキスト化され、瞬時に検索可能。
- 高セキュリティ設計：暗号化通信と多要素認証が完備されています。

AI孔明のVDR AI機能

「AI孔明」は、VDRに格納された大量の税務関連文書を活用し、税理士の業務をサポートします。具体的には:

- 申告書・届出書の自動生成：前年度資料や雛形からドラフトを作成。
- 契約書・納税通知書の要約・リスク抽出：内容理解を迅速化し、見落としを防止。
- 税務関連文書の自動翻訳：国際税務にたり得る即時対応。
- 帳簿・証憑データの分類とナレッジ検索：過去の対応事例から類似ケースを提示。
- AIチャットでの文書解説：難解な税制文書も自然な言語で解説します。

今後の展開

今後は、電子申請APIとの連携や法令改正の自動キャッチアップ機能、業種別書類フォーマットの対応など、さらなる支援機能が順次実装される予定です。リーガルテック社は、税理士業務のDX化をリードし、新たな時代の業務スタイルを創出していくことでしょう。

リーガルテック株式会社について

リーガルテック株式会社は、最先端のAI技術を駆使し、知的財産とリーガルテック分野において様々なサービスを提供しています。設立は2021年3月で、現在は東京都港区にオフィスを構えています。ハイテクなプラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発や、多様な知財関連サービスを展開し、企業の知財戦略を強力にサポートしています。詳細は公式サイト(https://www.legaltech.co.jp/)をご覧ください。